3x01.- La luna de miel terminó
Prue ahora se encuentra un poco preocupada, sabiendo que la malvada Triada era la causa de muchos de los ataques de los pasados 2 años. Prue y Phoebe se encuentran con la desaparición de Piper y Leo quienes han viajada hacia “su mundo”, mientras que investigan una serie de muertes, en la cual el asesino deja en la frente de las victimas un triangulo invertido. Cuando las hermanas Halliwell encuentran a uno de los asesinos y lo mandan a juicio, habiendo peleado ellas mismas con los demonios, deben mentir en el juicio para proteger sus identidades Wicca. Sus mentiras ponen al Asistente de Distrito y nuevo amor de Phoebe, en peligro. Mientras terminaba el terror, Phoebe descubre su nuevo poder activo: La Levitación. Eventualmente, todo vuelve a la normalidad y Leo le pide matrimonio a Piper. Después de una charla con sus hermanas, Piper dice el ¡si quiero!
3x02.- La hora mágica
Piper trata de planear secretamente su boda, para que los Superiores no se puedan enterar y le prohíban a Leo casarse con ella; mientras las hermanas se encuentran con una pareja maldita, quienes se convertían en un búho y lobo durante las horas nocturnas. Las hermanas se enteran que Brooke, la novia loba, fue víctima de una maldición de un demonio, que incluyo a su pareja, cuando se dio cuenta que su amor había sido en vano. La pareja maldita está considerando su último recurso para que la maldición termine, sus muertes. Mientras que las hermanas tratan de resolver la situación de la pareja, los planes para la boda siguen. Piper y Leo piensan que es seguro no hacerse problema y siguen planeando su ceremonia secreta con ayuda de su abuela. Desafortunadamente parece que a Cole, el nuevo amor de Phoebe, se le "escapo" un poco de información, y Leo desaparecen una nube de polvo destellante, antes de que la ceremonia termine.
3x03.- Érase una vez
Piper está dolida, y enojada, ya que Leo todavía no aparece. Mientras Phoebe se encuentra con una nena que está protegiendo a un hada imaginaria. Con la ayuda de un poco de polvo de hadas, la nena, revierte el comportamiento de Phoebe y Prue a un comportamiento verdaderamente de chicos, y se dan cuenta de Trolls malvados realmente estaban atacando en los “intermedios”, como los marcos de las puertas, ventanas, en las hora de la medianoche. Piper finalmente se pone de acuerdo con sus hermanas y decide ayudar, pero, los trolls convierten a la nena en un hada y se la llevan a ella junto a el hada princesa a una cueva mística. Con la ayuda de un hechizo, para poder ver sus amigos imaginarios, las brujas siguen a un hada que los guía hacia la caverna de los trolls. Con un poquito de ayuda de la levitación de Phoebe, Prue usando su telequinesis y Piper congelando, los trolls pronto desaparecen en una nube de humo. Luego, la pequeña no quiere volver a casa, y desea seguir siendo un hada para siempre. Con mucho esfuerzo, Piper confiesa su propia perdida de esperanza y convence a la pequeña de regresar a su casa. A pesar de que Piper todavía está un poco quebrada, admite que su enojo hizo que le cueste la vida a una pequeña niña. Los Superiores están impresionados con el coraje de Piper y dejan que Leo regrese, dejándole a la pareja una oportunidad para probar que su amor no intervendrá en el camino de la protección del inocente. Mientras tanto, el nuevo amigo de Phoebe parece tener intenciones demoníacas con el Libro De las Sombras.
3x04.- La noche de todas las Halliwell
Es la víspera de Halloween. En el medio de la batalla con los malos Prue, Piper y Phoebe son trasladadas hacia un portal de tiempo en la Virginia Colonial, un pequeño pueblo que está en busca de una malvada bruja, que tiene en sus manos a la madre un bebe que todavía no nació. Sin que las hermanas lo sepan, Cole también ha vuelto en el tiempo haciendo tratos malvados con la bruja que tiene atrapada a Charlotte, una madre que está cuidando a l bebe que tiene en su vientre, que se cree que tiene poderes que duraran por años. Un pequeño grupo de brujas buenas realizan un hechizo para traer a las hermanas Halliwell en el tiempo para que las ayuden a salvar al bebe y a su madre, pero las Halliwell pronto se dan cuenta que ellas no tienen poderes en el pasado. Confiando en la Colonial magia Wicca y la ayuda de un héroe desconocido que sacrifico su vida, finalmente salvan al la mamá y el bebé nace, es su tatara tatara abuela, Melinda Warren. Habían acabado de salvar sus propias vidas. Cuando vuelven al presente, las Halliwell tienen que enfrentarse a unos demonios que estaban esperando que ellas regresen. Cuando todo parecía haber vuelto a la normalidad, todas van a P3 a festejar Halloween. Prue se encuentra con una versión del presente de aquel desconocido héroe, y mientras Cole, inapropiadamente se disfraza de ángel para Halloween, y continúa su despectivo romance con Phoebe.
3x05.- Visión oculta
Prue se vuelve obsesiva queriendo saber más sobre los planes de la Triada para destruir a ella y sus hermanas. Lo que las hermanas no saben es que Cole es el propio asesino. Decepcionados por la habilidad de Cole para terminar con las hermanas, la Triada envía a un demonio agresivo para adelantar el ataque. Este nuevo demonio es invisible, y empieza a aterrorizar a las hermanas Halliwell con extraños ataques. Los ataques llevan a Prue a crear una trampa para demonios y la coloca en el ático, protegiendo el Libro De Las Sombras. Mientras que la tensión aumenta, la sospecha crece y Phoebe empieza a preguntarse si Cole podría ser realmente el demonio. Mientras tanto, Cole parece estar tratando de ayudar a las hermanas poniendo trampas para su nuevo rival. ¿Es posible que el este compitiendo por la aprobación de la Triada, o puede ser posible que realmente este protegiendo a las hermanas? Prue afortunadamente captura al demonio invisible y crea una manera de conseguir más información... Asumiendo que todo está a salvo, las hermanas reanudan sus vidas antes de que Prue sea atacada por Abbey, la bar-ténder del club de Piper, quien tenía una obsesión con parecerse a Prue.
3x06.- El camino de rosas de la empatía
Cuando Prue trata de ayudar a un hombre atormentado por el dolor, el hombre conjura un hechizo y le transmite el don a Prue. El hombre no era un inocente, era un demonio al que le habían echado una maldición y que estaba destinado a sentir todo el dolor y a sufrir todas las emociones del mundo. Prue fue engañada, y termino sintiendo todo, lo que la volvió loca y casi inconsciente. Piper y Phoebe descubren junto con la ayuda de Leo, la manera de revertir el hechizo y devolverle el don al demonio. Mientras tanto, el ahora libre de dolor demonio se da cuenta que su maldición podía desaparecer para siempre, si la maldición moría junto con Prue y empieza a buscar a las hermanas. Cuando el demonio llega a la casa de las Halliwell, los planes de ataque de Phoebe y Piper fallan, dejando a Prue vulnerablemente cerca de su muerte. Leo se acerca a Prue, quien se encuentra con las manos en su cabeza y llorando de dolor por todo lo que ella oía. Prue junta fuerzas, se vuelve a recomponer y se prepara para pelear contar el demonio .Sin poder soportar el dolor el demonio explota junto con su habilidad de poder sentir lo que sienten los otros.
3x07.- Poderes rotos
Al mismo tiempo en que Phoebe empieza a pasar mucho más tiempo con su nuevo novio, sin saber que dormía con el enemigo, Cole tiene un nuevo plan para destruir a las Halliwell. Recibe la ayuda del demonio del odio para destruir el lazo entre las hermanas dejándolas sin poderes. El plan al principio funciona, y mientras Prue, Piper y Phoebe tienen horribles discusiones, llegan hasta el punto de usar sus poderes contra ellas mismas, lo que hace que sus poderes desaparezcan. Confundidas, Piper y Prue deciden acudir a la ayuda de Leo, el les aclara que el lazo de hermanas es el que le da los poderes, pero Phoebe se había ido a la casa de Cole por un poco de comprensión. Cuando llega a su departamento, se convierte en un demonio y saca una daga preparado para atacar a Phoebe quien estaba indefensa, pero no lo puede hacer. Luego todo empeora, cuando Cole la manda a su casa devuelta con sus hermanas para poder recobrar sus poderes. Cole es castigado por la Triada debido a su reciente falla. Frente a frente con la Triada, cuando, estaban a punto de eliminarlo, el usa la daga y mata a la Triada... Las hermanas se disculpan y se reúnen, mientras que Phoebe se pregunta qué es lo que está pasando con Cole, y porque parece que se quisiera alejar.
3x08.- Indagando con el enemigo
Las Halliwell se dieron cuenta que Cole no es ningún santo. Phoebe tiene una gran sospecha por la verdadera identidad de Cole y del secreto que él le venía guardando y sospecha más aun cuando lo encuentra en su departamento lastimado. Ella le ruega Leo que la ayude y cuando trata de curar a Cole se da cuenta que algo no anda bien, Phoebe descubre la verdad pero no puede eliminar al hombre del que ella está enamorada. El Bien y el Mal unen fuerzas cuando Prue y Piper tratan de encontrar a Belthazor. Cuando todos ya conocen la forma humana del demonio, se dirigen al departamento de Cole, pero Cole/Belthazor agarra a Phoebe y se va. Los demonios lo encuentran a Cole en el cementerio y tratan de matar a Phoebe por meterse en el camino, pero Cole salva su vida matando al demonio que lo perseguía. Justo antes de que Prue y Piper llegaran Phoebe decide salvar a Cole diciendo que ella lo mato.
3x09.- Coyote Piper
Piper era una perdedora en la secundaria, y ahora 10 años después, debe asistir una reunión que habían organizado todos sus compañeros. Desesperada por mostrarles cuanto había cambiado, Piper se ve frustrada al no poder contar las espectaculares cosas sobre ella (“soy una bruja muy poderosa enamorada de un Guía Blanco). Y una vez en la fiesta, Piper es poseída por un demonio, mientras que Prue y Leo tratan de averiguar qué es lo que está pasando, Phoebe lucha con su decisión de salvar a Cole y haberle mentido a sus hermanas. Ella decide realizar una búsqueda e investigar sobre el pasado de Cole, pero es interrumpida cuando Prue necesita su ayuda para sacar al demonio de adentro de Piper. A fin de eliminar el demonio, Prue le clava un cuchillo en el pecho a Piper, casi matándola. El demonio posee a Leo, quien luego ayuda a salvar la vida de Piper.
3x10.- Todos gritamos por los helados
Prue tiene un déjà vu cuando escucha un camión de helados, tocando una canción que le sonaba muy familiar. Se queda mirando a una nenita que lentamente se iba acercando al camión, atraída por la canción. Prue agarra a Phoebe y ambas siguen a la chica para ver qué es lo que estaba buscando: cuál era el misterio del camión. Ellas llegan justo a tiempo para que el camión las chupe y las deje atrapadas dentro del camión. Prue y Phoebe se encuentran dentro del camión en un parque donde está nevando, y pronto descubren que el verdadero problema es “La Nada” que se lleva a la gente hacia arriba, no importa si es mala o buena, y nunca se vuelve a saber de la existencia de los mismos. Por qué era la canción tan familiar para Prue? Phoebe tiene una visión y ve a la pequeña Prue siendo salvada del parque por su papá. Siendo brujas buenas, ayudaron a escapar a tres chicos que se encontraban a atrapados en el parque, y descubren que ayudaron a escapar a unos pequeños demonios y dejaron al verdaderamente inocente dentro del camión. La única persona que puede ayudar a saber qué es lo que paso es su papá. Phoebe revela que ella se estuvo manteniendo en contacto con su padre y que el está en San Francisco. Prue no está nada contenta con la idea de que su padre ayude con esto, pero el papá confiesa que la melodía del camión es usada para traer demonios. Cuando Prue era chiquita, ella escucho la canción y fue aspirada por el camión, y fue su papá quien la salvo y la saco de allí, es por eso que su abuela no lo dejo regresar y quedarse con las chicas. Las Halliwell van a buscar el camión y con ayuda de su padre logran salvarse de “La Nada” y devolver a los pequeños demonios a donde siempre pertenecieron.
3x11.- La muerte se lleva a un ángel blanco
Un antiguo poderoso brujo, Aames, está matando a todas las brujas buenas y quitándoles sus poderes. Una “Guía Blanco” Natalie, advierte a las Halliwell y a Leo sobre Aames. Averiguan que el brujo tiene la habilidad de clonarse, desviar los poderes de otros, y de cambiar de forma o tamaño. Mientras que Natalie decide chequear con Los Superiores, las Halliwell deciden ir en busca de Aames. Las chicas lo encuentran y pelean, pero un Guía Negro aparece, Aames lo mata, roba su arco y desaparece. En la casa, Natalie, siendo estricta y siguiendo las reglas del “libro de los guías” acusa a Leo de no ser lo suficientemente profesional para manejar la situación. Ambos, ella y Leo orbitan hacia “arriba” y es allí donde Natalie le dice a Leo que ella será la que determine si el sentimiento del hacia Piper está interfiriendo en su trabajo. Phoebe llama a Leo y le confiesa que dejo a Belthazar/Cole escapar. Leo sale enfurecido de la habitación, pero se colapsa cuando siente la muerte de una bruja. Natalie orbita y le informa a Leo y a las chicas sobre el gran plan de Aames. El está tratando de atraer a un Guía Blanco para poder matarlo con el arco y absorber sus poderes. Con los poderes él puede matar a todos los Guías Blancos, dejando a las brujas desprotegidas. Leo siente que sus emociones se están interponiendo en el camino y le pide a Natalie que sea ella quien proteja a las Halliwell. Natalie pone a las chicas a entrenar, para que puedan defenderse y poder obtener el arco y poder eliminar a Aames. Las chicas siguen su plan, pelean con el demonio y le quitan el arco, pero lo encuentran muy fácil. Mientras que Natalie está sosteniendo el arco, de repente se empieza a disolver y Aames aparece. El agarra a Natalie y se la lleva. Prue, Piper y Phoebe llaman a Leo y el les dice que tiene un plan, pero que estaba relacionado con romper las reglas. Usando el poder de Natalie, Aames se dirige hacia “arriba”. Las chicas lo están esperando arriba y lo toman por sorpresa. Logran eliminarlo y salvan a todos los Guías Blancos, es por eso que Los Superiores, finalmente le permiten a Piper y Leo comprometerse.
3x12.- Lucha libre con demonios
Cuando Prue descubre que uno de sus ex-novios estaba a punto de convertirse en demonio, ella, Piper y Phoebe arriesgan sus vidas en una pelea subterránea para poder salvar el alma de Tom. Prue y Darryl siguen a la próxima víctima para protegerlo. Mientras que en un callejón el demonio le tira una bola de fuego a la víctima, antes de que sea atacado Prue aparece. El demonio se escapa y Prue se da cuenta que el demonio realmente es, Tom, un chico con el que ella salió en el colegio. Las chicas averiguan que Tom es un estudiante de una Academia demoníaca en donde los preparan para convertirse en demonios. Phoebe le confiesa a Piper que ella dejó a Cole/Belthazor irse y que estuvo trabajando en un hechizo para encontrar cosas perdidas para poder encontrarlo a él. Las chicas conjuran un hechizo y descubren donde esta Tom, lo agarran y lo llevan hacia la casa. Se encuentran con que todavía es humano, pero que tenia que matar a alguien para convertirse en demonio. Se ofrecen a pelear por la vida de Tom, si ganan se llevan a Tom con ellas, y si pierden el recrutor las tiene a ellas y a Tom, ellas aceptan el trato, y Phoebe le dice la verdad a Prue sobre Cole. Phoebe y Prue pelean contar los demonios y una vez que ganaron la pelea llevan a Piper con Leo para que la cure, y le dicen a Darryl de llevar a la madre de Tom a la casa. Todos se encuentran en la casa y el recrutor le dice a Tom que mate a su madre, no puede, y mata al recrutor en vez de a su madre. Luego Prue y Phoebe hablan sobre Cole, pero Prue todavía siente que Phoebe las traiciono.
3x13.- Novia y oscuridad
Un demonio que puede cambiar de forma pretende ser Piper y toma prestado el lápiz labial de Prue. El demonio pestañea a un lugar desconocido y le da el lápiz labial a una sacerdotisa malvada a fin de ser usado en un hechizo. Con un beso de Prue ella se paralizara y la sacerdotisa la casara con el brujo. Cole toma contacto con Phoebe y ella se encuentra con él en el mausoleo, mientras que Piper está ocupada planeando su boda con Leo. Phoebe le dice a Cole que todo ya había terminado: que ya no le interesa más. Cole le dice que la ama y que su lado humano es quien hace amarla, sabiendo que los demonios no pueden amar. El brujo besa a Prue, y la transporta hacia el lugar donde se encuentra con la sacerdotisa a fin de que la ceremonia sea llevada a cabo. Ella felicita al brujo con un beso paralizante y le revela su plan; convirtiendo a Prue en mala sus hermanas se volverán malas y esto va a alterar al Libro de las Sombras también, de tal manera que ella pueda robar el libro y todo el poder en él. Phoebe y Piper se dan cuenta de que Prue está perdida, Phoebe le pide a Cole que la ayude a encontrar a su hermana y lo besa. Phoebe y Piper son llevadas hacia el lado oscuro y consiguen nuevos poderes. Cole le advierte a Phoebe sobre la sacerdotisa. Piper y Phoebe la capturan y la empiezan a torturar para averiguar en donde esta Prue. Leo orbita, las distrae, y le permita escapar a la sacerdotisa. Llenas de furia las chicas congelan a Leo y lo destrozan. Parpadean hacia donde se encuentra Prue. La sacerdotisa despierta a Prue y a su esposo, y el brujo cambia de forma hacia otra Prue. Ahora Piper y Phoebe tiene que pelear contra dos Prue. Adivinan y destruyen al brujo, recitan el hechizo y destruyen a la sacerdotisa. De vuelta en la casa, descubren que Los Superiores salvaron a Leo y la boda todavía sigue en pie. Phoebe regresa al mausoleo y le agradece a Cole, pero le dice que no puede estar con él.
3x14.- El bueno, el feo y el no muerto
Cuando Víctor lleva a Phoebe a un pueblo de fantasmas, ella ve una figura fantasmal de un hombre indio, llamado Beau. Cuando Beau es golpeado, por un cowboy, se cae justo a través de Phoebe y en ese momento, se vuelve física y psíquicamente conectada con Beau. En la casa, Phoebe le dice a sus hermanas y Leo su visión y se da cuenta que también comparte las lastimaduras de Beau. Leo y Víctor se van, y las chicas descubren que el pueblo esta maldito a vivir el mismo día para siempre. Mientras todo esto pasa, Cole/ Belthazar aparece para hablar con Phoebe. Mientras que Phoebe le trata de decir a Cole y a sus hermanas que su relación se había terminado, recibe una premonición de Beau siendo disparado en la espalda. Se cae al piso con la misma herida del disparo en su espalda. Leo no puede curar a Phoebe ya que no fue ella quien recibió el disparo sino Beau. Entonces Cole sugiere que puede ir con Leo a buscar a Beau y salvarlo. Pero Prue no confía en cole y lo obliga a que la lleve a ella también. Prue y Cole viajan a un pueblo del Lejano Oeste y encuentran a Beau. Descubren que un hombre llamado Sutter quiere matar a Beau por haber matado a uno de sus hombres y para poder tomar el poder del pueblo. Beau se da cuenta que la única manera de romper la maldición es que el pueblo manifieste su descontento y apoyen la muerte de Sutter. Sutter agarra a Beau y empieza a torturarlo en frente de todo el pueblo, y Phoebe empieza sentir cada uno de los golpes. Prue y Cole tratan de convencer al pueblo de salvar a Beau. El pueblo se levanta contra Sutter y salvan a Beau, el hechizo está roto, Prue y Cole vuelven a casa y Phoebe confiesa que ella todavía ama a Cole y le dice si puede quedarse, sin importar lo que Piper y Prue piensen.
3x15.- Recién casados
Mientras que Piper está rezando para que en su boda no aparezca ningún demonio, Prue es perseguida en sus sueños. En su primer sueño, conoce a T.J., un extraño buen mozo, que asiste a un bar de moteros, y al dejar el bar se enfrenta a un hombre que la quiso atacar. A la mañana siguiente, el atacante de Prue aparece muerto y la policía tiene testigos que acusan a Prue de asesina. En la casa, mientras que Piper se preparaba, Prue le cuenta a Phoebe sobre sus sueños. Después vuelve a arriba para descansar y se queda dormida. En su segundo sueño, T.J. le dice a Prue que la policía esta tras ella por el asesinato. Los policías la ven, la arrestan y se despierta. La boda empieza y Darryl le dice a Prue y Phoebe que Prue es buscada por asesinato, las chicas deciden no contarle a Piper. Mientras todo esto pasa, T.J. a abruptamente entra con su moto y le arruina la boda a Piper y se lleva a la “Prue Astral” con él. Piper cancela la boda. Phoebe invoca a la “Prue Astral” y se da cuenta que esa Prue expresa los verdaderos deseos de Prue, que ella había dejado de lado por sus hermanas. Phoebe la convence de volver nuevamente al cuerpo físico, y cuando despierta entra la policía y la arresta. Mientras tanto Cole, Leo y Darryl encuentran al verdadero asesino y los cargos sobre Prue son quitados. Piper cambia de idea y enfrente de Cole, Darryl, Prue, Phoebe, su madre, su padre y abuela, Piper finalmente se casa con Leo.
3x16.- La muerte atrapa a una Halliwell
Prue ve a una mujer, con una extraña sombra negra que la seguía, le toma una foto y le grita advirtiéndole a la mujer, pero la mujer se escapa. Mientras tanto algunos demonios están tratando de encontrar a Belthazar/Cole. Mientras que Prue revela la foto y descubre que la sombra había desaparecido, un inspector interroga a Phoebe sobre Cole. Prue llega cuando el inspector se estaba yendo y ve a la misma mujer con la sombra al lado. Prue sigue al inspector, mientras que Phoebe le va a advertir a Cole. Los demonios matan a la mujer, desaparecen y la misteriosa sombra se transforma en el Ángel de la Muerte. Cole y Phoebe vuelven a visitar el departamento. Phoebe tiene una premonición de Prue mirando a los demonios como mataban al inspector, y ella no hacía nada. Cole va al mausoleo, los demonios lo siguen y esperan al inspector, la Prue astral se proyecta hacia el mausoleo y pelea contra los demonios. Mientras que los demonios atacan a Cole, el Ángel de la Muerte aparece y Prue pelea contra él. Cole envía unas bolas de energía hacia los demonios y desaparecen junto con el Ángel de la Muerte. Llevan al inspector devuelta a la casa y aterrorizado se escapa. Mientras que Cole espera en la casa de las Halliwell, Prue, Piper y Phoebe siguen al inspector y Prue convoca al ángel. .Llega y le dice que él no es bueno ni malo, que solo es inevitable. Ella no está convencida y el la lleva con él en su próximo “viaje”. El inspector esta en el funeral de un amigo y los demonios lo encuentran. Él les dice que lo lleven a otro lado y que no hagan nada enfrente de toda esa gente que ya había sufrido mucho. El Ángel y Prue llegan y el Ángel obliga a Prue a aceptar que ella no puede hacer nada para salvar al inspector. Los demonios y el Ángel desaparecen y las chicas vuelven a la casa donde Cole está en plena pelea con los demonios. Hacen un hechizo para destruir a los demonios. Prue va a la playa para contemplar la muerte de su madre y se encuentra con el Ángel quien la llama por su nombre. Ella le pregunta cómo es que él sabe su nombre y él le dice que en realidad ella debería haber muerto en el mausoleo, pero que Cole la salvo. Prue se queda en estado de Shock, pero acepta que la muerte es inevitable, y el ángel desaparece.
3x17.- Pre-embrujada
Piper y Leo deciden mudarse, pero eso puede tener una gran consecuencia no solo para las hermanas Halliwell sino para su trabajo supe natural también. Cuando Piper anuncio que se iba, la decisión les recordó como había sido su vida antes de que obtuvieran sus poderes. Las chicas empezaron a recordar desde que su abuela estaba viva, lo único que las mantenía unidas era su testaruda abuela. Prue se iba a casar, Piper estaba en un trabajo el cual no le gustaba y era la que se hacía cargo de su abuela, y Phoebe estaba fuera de control. Secretamente, la abuela estaba a la expectativa de que las chicas no obtuvieran sus poderes. Y cuando estaba a punto de terminar el hechizo, muere. Seis meses después las Halliwell obtienen los poderes. En cuanto al presente las hermanas se encuentran con un demonio (antiguamente un gato, el familiar de una bruja). Cada hermana lo había matado en diferentes incidentes, y cuando regresan a la casa para encontrar al demonio en la casa y derrotarlo nuevamente, en busca de ayuda van al Libro de las Sombras lo que las lleva a convocar a la bruja muerta para conseguir más detalles, y se dan cuenta que por ser un gato tiene que ser matado 9 veces y si es así, se vuelve inmortal. Pero las chicas encuentran una forma de poder eliminarlo, hacerle sentir el dolor de nueve vidas, y con eso logran eliminarlo para siempre. Piper y Leo ya tenían todo listo para mudarse, pero Piper encuentra la poción que su abuela había hecho para que no reciban sus poderes, entonces se da cuenta que es mejor que se quede con sus hermanas en la casa. Para ayudar a Piper a que este más cómoda, Prue les da su habitación a Piper y Leo.
3x18.- Pecado en San Francisco
Un demonio usa su poder, los siete pecados capitales, para entregarle a La Fuente siete almas inocentes. Prue y Phoebe se enfrentan con el demonio que estaba torturando a un hombre infectado con la Codicia, lo enfrentan y logran sacarle una caja llena con bolas blancas. Prue y Phoebe agarran la caja, y buscan información en el Libro de las Sombras. El Libro dice que la caja contiene cada uno de los siete pecados capitales y no hay ninguna forma mágica de poder evadir ese pecado una vez que uno es infectado. Mientras todo esto pasaba el demonio aparece, agarra la caja e infecta a todos y desaparece: Phoebe: Lujuria, Prue: Orgullo, Piper: Gula y Leo: Pereza. Las hermanas Halliwell descubren a otra persona infectada, un cura infectado con envidia. Prue salva la situación, le dice a Darryl que esconda al cura, mientras que Phoebe trata de seducir a un oficial. De vuelta en la casa Prue y Phoebe encuentran que Piper se excedió con las compras y Leo haciendo zapping en frente de la TV. El oficial infectado con ira, va hasta la casa y pelea con Phoebe y Piper, dejándolas inconscientes y tiradas en el piso, pero antes de que Prue pueda ayudar, el demonio aparece y se la lleva con él. Piper sube las escaleras a pedirle ayuda a Leo, Leo queda despojado de su pecado y ayuda a ambas, Piper y Phoebe. Descubren que el pecado no puede ser corregido con magia, pero el acto desinteresando puede. Piper, Leo y Phoebe van hacia el demonio para salvar a Prue. Descubren la caja con las bolas, congelan al demonio, y lo eliminan infectando al demonio con cada uno de los pecados.
3x19.- El demonio que vino del frío
Cole está de vuelta en la vida de Phoebe y está considerando en dejar sus poderes por ella. Mientras iban caminando por la calle un hombre empieza a gritar sobre la Hermandad de la Espina, este empieza a ser perseguido por un demonio. Phoebe los sigue pero es muy tarde para salvar al hombre, pero logra matar al demonio. Cole le dice que acabo de matar a su hermano. Cole confiesa que él es parte de la Hermandad de la Espina y que algo grande estaba pasando. Él decide, a pesar de los ruegos de Phoebe, a ir a visitar a la Hermandad y averiguar qué es lo que está pasando. Cole averigua que la hermandad está tratando de quebrar una compañía de comunicaciones, pero el dueño de la compañía tenía otros planes. La Hermandad tiene como plan matar al dueño y tomar su identidad. Cole y las Halliwell elaboran un plan para salvar al dueño mientras que Cole trata de convencer a la Hermandad de que es malvado. El plan pudo ser realizado sin ningún problema, pero la Hermandad empieza a sospechar de Cole. La Hermandad invade la casa de las Halliwell y con la ayuda de Cole se llevan al dueño. Las chicas crean una poción hecha con la carne de Cole/Belthazar, pensando que Belthazor y los otros miembros de la Hermandad están conectados por la misma sangre, y que pueden eliminarlos usando la poción. Se dirigen hacia donde el demonio estaba situado y se encuentran con Cole, lo enfrentan y descubren que él es un impostor. Lo eliminan y Cole llega para decirles el plan que él había hecho para poder triunfar, pero el no sabía que la Hermandad lo estaba espiando. Cole vuelve a la Hermandad una vez más, pero le promete a Phoebe que estará presente para su fiesta de graduación. Mientras que en la Hermandad, un demonio superior golpea a Cole dejándolo inconsciente y nunca pudo asistir a la fiesta de graduación de Phoebe.
3x20.- Estrategia de salida
Después de la decepción de Cole, Raynor, el líder de la Hermandad, elabora un plan para que Cole pierda lo único que le impide llevar al máximo su potencial malvado - El amor de Phoebe. Raynor le pide a Cole que robe un par de amuletos protectores a dos brujas para probar su lealtad a la Hermandad. A pesar de que Cole informa a Phoebe acerca del plan de Raynor, de que Raynor se ha enterado de su traición y del posible plan contra él, Cole sigue siendo tentado por su lado oscuro.
3x21.- Mira quién está ladrando
Un misterioso asesinato y una premonición convencen a Phoebe de que Cole es el responsable de una muerte. Entonces Phoebe recita un hechizo para convocar a Belthazor, con el fin de eliminarlo, pero el hechizo no funciona. Mientras tanto Piper está tratando de manejar su nuevo poder. Prue descubre que el asesino es realmente una Banshee que busca a las personas cuyas almas se encuentren con dolor y los mata con sus gritos. Encuentran un hechizo para rastrear a la Banshee, pero tiene que ser realizado por una sola de las tres para poder encontrar al demonio. Prue se ofrece y es transformada en un perro, "Prujo." Prujo empieza a buscar a la Banshee. La encuentran y pelean contra ella, pero se termina escapando. Prujo corre tras de ella, pero es atropellada por un auto y es llevada a la veterinaria por el conductor. Como perdieron a Prujo, Piper y Phoebe regresan a la casa. Phoebe va al ático y empieza a llorar, porque todavía ama a Cole, pero no lo puede perdonar por haber matado a la bruja. Leo le dice a Piper que la Banshee es una bruja consumida por el dolor hasta que se vuelve mala y puede transformar a otras brujas en Banshee. En ese momento, la Banshee atraviesa y entra por las ventanas del ático y ataca a Phoebe, Piper destruye a la Banshee con su nuevo poder, pero es muy tarde, Phoebe se convierte en una Banshee y se va. Leo dice que la tiene que detener porque una vez que mata a alguien se quedara como Banshee para siempre. A Piper se le ocurre que la única manera de salvar a Phoebe es convocar a Cole/Belthazor y que le confiese que el todavía la ama, a fin de que el dolor de Phoebe se acabe. Cole se enfrenta con Phoebe en una dura pelea. Cuando Cole le dice que la ama, Phoebe vuelve a su estado normal. Mientras que Cole explica cómo es que fue forzado a matar la bruja, Prujo escapa de su dueño y vuelve a ser Prue. Más tarde en P3 Phoebe le dice a Piper que ella había cometido un gran error al dudar de Cole.
3x22.- El infierno se desata
Las chicas salvan al Dr. Griffis, de un demonio llamado Shax. Phoebe sube al ático para encontrar un hechizo para poder eliminarlo, pero Shax entra por la puerta y lanza a Piper y Prue hacia una pared. Este trata de matar al Dr. Griffis pero Phoebe recita el hechizo y lo hace desaparecer, luego llama a Leo para que cure a sus hermanas. Prue aun siente que Shax todavía está vivo, entonces ella y Piper van en busca del demonio. Cuando el demonio intenta atacarlas Piper usa su poder y lo explota, pero sin saberlo la escena fue capturada por la videocámara de un noticiero y por la reportera. Las chicas le dicen a Phoebe que es lo que paso y convencen a Griffis para que guarde el secreto. Phoebe quiere usar la poción en Cole para destruir su lado maligno y le pide a sus hermanas que la envíen hacia donde esta Cole. Ella se encuentra cara a cara con Cole, y la agarra del cuello, ella le rompe la poción en su espalda y lo besa. En una estación de televisión, la reportera y su jefe deciden pasar en el aire la cinta y obtener una entrevista exclusiva. En la estación de policía Darryl es acosado por su jefe y ve la escena de las Halliwell por la televisión, llama a las chicas y les dice que su secreto se termino. Las chicas todavía no están seguras de que eliminaron a Shax y van al hospital a buscar a Griffis para protegerlo. Al momento en que lo sacaban del hospital, Shax ataca de vuelta. Finalmente lo eliminan, pero todo es de vuelta grabado para las noticias. Una multitud de gente rodea la casa y las chicas se encuentran con que el Dr.Griffis está dando una entrevista para la televisión. Leo les dice que la única manera de arreglar esto es contactar al demonio Tempus para que atrase el tiempo. En ese momento una persona loca, Alice Hicks, se mete en la casa y dice que ella quiere ser como las Halliwell. Prue usa su poder para sacarla de la casa. Las chicas le dicen a Leo que encuentre a Phoebe y que le pida a Cole de contactar a Tempus. Leo no quiere ir abajo, porque él no podrá oírlas si necesitan ayuda. Cole le dice a Phoebe, que La Fuente ha llegado y que ella se debe ir. Leo orbita y les dice que han sido expuestos y que necesitan la ayuda de Tempus. Cole dice que él no tienen el poder para invocar a Tempus, pero que La Fuente sí. Leo sugiere que le pida ayuda a La Fuente ya que el mundo demoníaco había sido expuesto también. Cole visita a La Fuente y La Fuente le propone a Cole un trato. Se le pedirá a Tempus de que vuelva el tiempo atrás, pero con la condición de que Phoebe se quede abajo y se pase la lado oscuro. Cole dice que eso es imposible, que ella nunca lo haría, y La Fuente le contesta: "¿Ni siquiera para salvar la vida de sus hermanas?". Cole le dice a Leo y a Phoebe las noticias, y Phoebe le dice a Leo que vaya a chequear la información y a ver cómo están sus hermanas; Prue y Piper se encuentran en la casa tratando de superar la situación, cuando Alice Hicks le dispara a Piper: Piper esta herida y Prue llama a Leo, pero el no puede oírlas, entonces Prue lleva a Piper al hospital. Llegan al hospital y Piper muere. Leo orbita y Prue le dice que tiene que arreglar esto. Leo le dice a Phoebe, que Piper está muerta. Phoebe acepta el trato solo con una condición, se les debe avisar a Piper y a Prue sobre Shax, o si no iban a morir de todas formas, La Fuente ordena que maten a Phoebe y que vigilen a Cole para que no se vaya. El tiempo es retrocedido y Prue, Piper y el Dr. Griffis se encuentran en la casa como por primera vez, Shax entra en la casa y ataca a las chicas, Phoebe no está ahí para recitar el hechizo, o para llamar a Leo para que venga y las cure. El demonio mata al Dr. Griffis y deja a Prue y Piper tiradas en el piso lastimadas o quizás algo peor...
