2x01.- Caza de brujas

En su primer aniversario como brujas, Prue, Piper y Phoebe se enfrentan a un malvado demonio que envía el Libro de las Sombras a otra dimensión para que los poderes de las hermanas desaparezcan gradualmente. Poco después, las hermanas convergen en la noche más poderosa de las brujas y unen el Poder de Tres para crear el Poder Único y recuperar el Libro de las Sombras.

2x02.- Mordiscos de moralidad

Phoebe tiene una horrible premonición de su propia ejecución. Las hermanas hacen un hechizo para viajar al futuro y cambiar el destino de Phoebe, terminando así en sus cuerpos futuros. Piper se encuentra con que tiene una hija, Melinda, y que fracaso su matrimonio con Leo. Prue, exitosa, rubia, con mucho dinero y poder, y con muy poco amor en su vida. Mientras tanto Phoebe se da cuenta que uso la brujería para matar a un brutal asesino. Haber usado la brujería para castigar al culpable le iba a costar mucho más que la vida. A pesar de todos sus esfuerzos, Prue y Piper no podrán evitar que Phoebe sea quemada en la hoguera, pero de repente las hermanas están de vuelta en el año 1999, sanas y salvas. Después de haber aprendido su lección, las hermanas juran no ser las personas que ellas vieron en el futuro.

2x03.- La música del diablo

Piper consigue como banda invitada a Dishwalla quienes tocaran en su nuevo Club P3, sin saber que el representante de la banda ha hecho su propio arreglo demoníaco. Prue, Piper y Phoebe averiguan que el representante había hecho un trato para comerciar a chicas a cambio de fama y popularidad, mientras tanto, Piper pelea emocionalmente con sus sentimientos, cuando Leo regresa para ayudar alas hermanas Halliwell, para salvar a las fans y a su pequeña vecina Jenny.

2x04.- Un mundo pintado

Prue descubre a alguien atrapado en una pintura que hay en la casa de subastas e inconscientemente repite el hechizo en latín que estaba escondida debajo de la pintura. Esto la lleva hacia otra dimensión con un hombre que estuvo atrapado en ana pintura por ¡70 años! Mientras tanto Piper le pide ayuda a su nuevo vecino para hacer algunas reformas en su club, y Phoebe hace un hechizo de sabiduría para poder obtener un nuevo trabajo y poder ayudar a sus hermanas. Cuando Piper también queda atrapada en la pintura, la sabiduría de Phoebe le permite leer el hechizo en latín para liberarlos a todos y para no ser engañada por el hombre en la pintura. El hombre realmente es un brujo. Una vez que logra salvarse así mismo, prende fuego la pintura. A pesar de que el hechizo de la sabiduría ya había terminado, Phoebe ingeniosamente engaña al brujo y a su amada y los devuelve a ambos a la pintura. Piper congela al brujo, y luego ella junto con Prue, Phoebe y Kit escapan de la pintura hacia el mundo real.

2x05.- Ella es un hombre, nena, un hombre

Las hermanas descubren que los sueños que tiene Phoebe sobre matar hombres están vinculados a un súcubo, demonio en forma de mujer que drena su testosterona para poder reproducirse. Prue realiza sin querer un hechizo para atrapar al demonio que la transforma en un hombre. La joven escoge el nombre de Manny para llamar la atención del súcubo.

2x06.- Esa vieja magia negra

Una bruja malvada, Tuatha, que asesina a las brujas buenas, es liberada accidentalmente de la caverna en la que estuvo sepultada por doscientos años. Leo les explica a las Halliwell que solamente El Elegido, un adolescente llamado Kyle, tiene la habilidad de destruir a Tuatha usando su propia varita mágica contra ella. Prue, mientras tanto, tiene un altercado con el líder de un sitio de subastas por internet quien está interesado en comprar la varita, mientras Piper debe decidir entre continuar viendo a Leo o comenzar una nueva relación con Dan.

2x07.- Están por todas partes

Las hermanas ayudan a Eric, un joven que ha descifrado un código oculto y es perseguido por los recolectores, hechiceros que se apropian del conocimiento de las personas y quieren saber la localización de la tabla que contiene los acontecimientos significativos del futuro. Mientras Prue y Piper llevan en mente una solución, Phoebe pide que se reconsidere la situación para no sacrificar la vida del padre de Eric.

2x08.- P3 H2O

Las hermanas Halliwell conocen la verdadera causa de la muerte de su madre, cuando visitan el campamento de verano donde su progenitora se ahogó misteriosamente hace algunos años. Prue, Piper y Phoebe son testigos de dos nuevos ahogamientos y poco después, conocen a Sam, un vagabundo que resulta ser el protector de su madre. Para salvar a los nuevos campistas que acuden ha dicho lugar, Prue debe enfrentarse a su peor miedo y seguir los pasos de su madre para destruir a un monstruo acuático. Mientras tanto, Leo y Piper se enteran de que no son la primera pareja de protector y bruja en enamorarse.

2x09.- La señorita Hellfire

Las hermanas Halliwell logran escapar de un atentado contra sus propias vidas perpetrado por una misteriosa asesina conocida por el nombre de Señorita Hellfire. Poco después, Prue asume la identidad de la violenta mujer para localizar a quienes ordenaron su muerte, mientras Piper y Phoebe deciden proteger al próximo objetivo en la lista. Sin embargo, la misión encubierta de Prue lleva a la joven a combatir a un despiadado criminal que guía a las Halliwell hacia su antiguo enemigo, Barbas.

2x10.- Corazones rotos

En San Valentín, Phoebe ayuda a Cupido cuando un demonio llamado Drazi roba al ángel su anillo del amor, destruyendo todos los enlaces realizados por Cupido. Todas las parejas unidas por el famoso querubín se deshacen y las malas vibraciones se extienden a las relaciones de Prue y Piper. Prue utiliza su poder de proyección astral para ayudar a Piper, mientras Phoebe acaba con Drazi.

2x11.- Abandono atropellado

El detective Morris pone su trabajo en jaque al permitir que Phoebe se lleve a casa a un bebé abandonado para que sus hermanas y ella lo protejan de un vengativo demonio. Cuando Prue y Piper descubren que el diabólico fantasma está matando sistemáticamente a todos los hombres de una misma familia, las hermanas Halliwell deciden interrogar a la matriarca de dicho clan para que las ayude a descubrir la causa antes de que el niño corra la misma suerte. Mientras tanto, Jack invita a Prue para que le acompañe en un viaje de negocios.

2x12.- Al despertar

Cuando Piper es atacada repentinamente por una enfermedad mortal, Prue y Phoebe ignora el código que les prohíbe usar encantamientos para su propio beneficio y curan a Piper con un hechizo. El encantamiento provoca que dicha patología se propague a otros pacientes del hospital. Piper, dispuesta a salvar a personas inocentes, arriesga su vida para revertir el hechizo de sus hermanas. Sin embargo, Leo logra salvarla de la muerte en el último momento. Alterada por los últimos acontecimientos, Prue renuncia a su trabajo y a Jack.

2x13.- Pragmatismo animal

Phoebe se entera de que algunas de sus compañeras han usado un libro de hechizos para convertir tres animales en hombres. Sin embargo, estas citas románticas empeoran cuando la naturaleza animal de los hombres aflora y empiezan a atacar a animales inocentes. Poco después, Phoebe crea accidentalmente un verdadero zoológico cuando intenta revertir el hechizo inicial. Por otro lado, la cena de San Valentín de Piper y Dan se complica debido a la constante presencia de Leo en el lugar.

2x14.- Perdonad mi pasado

Phoebe, acosada por una malvada bruja de 1920, invoca un hechizo para viajar al futuro. En dicha época, Phoebe, descubre a Piper casada con Dan y a Prue convertida en una fotógrafa de éxito. Phoebe queda horrorizada al ver que fue convencida por un demonio para asesinar a sus hermanas. Además, el circuito de maldiciones entre las brujas se complica dejando a Phoebe atrapada en el presente y el futuro. Su única esperanza es encontrar un collar encantado, pero cuando regresa al pasado para buscarlo, queda atrapada allí.

2x15.- Dame una señal

Un malvado criminal llamado Bane regresa para raptar a Prue y le obliga a usar sus poderes para salvarlo de un demonio llamado Litvack. Una vez que Piper y Phoebe descubren la comprometida situación de Prue, ésta las convence para que la ayuden a destruir al diablo. Prue y Bane no pueden evitar sentir una atracción mutua, mientras que Phoebe realiza un hechizo para que Piper pueda decidir entre Dan y Leo, encantamiento que lo único que logra es confundir más a la joven.

2x16.- La suerte de Murphy

Prue escribe su primer encargo profesional: fotografiar a la mujer con la peor suerte de la ciudad. Sin embargo, la búsqueda de la foto se convierte en una misión de rescate, cuando Prue se da cuenta de que dicha mujer, atormentada por su racha de mala suerte, desea acabar con su vida. Cuando la joven Halliwell descubre que la difícil situación de la mujer es obra de un malvado hechicero, Prue se convierte en su próxima víctima. Piper y Phoebe se apresuran a salvar a su hermana de un desesperado intento de suicidio mientras Leo interviene haciendo un sacrificio para poner fin a los poderes del cruel hechicero.

2x17.- Cómo hacer una funda con americanos

Prue, Piper y Phoebe reciben la visita de una vieja amiga de la familia, la tía Gail, quien les pide ayuda para detener a un demonio llamado Cryto. Sin embargo, las hermanas Halliwell descubren que han sido traicionadas por su tía, quien ha entregado sus poderes a cambio de la juventud y belleza eterna. Las hermanas preparan un plan para recuperar sus poderes, pero Piper se encuentra indecisa al respecto, ya que es consciente de que el ser bruja interfiere en su vida sentimental.

2x18.- Película en blanco y negro

Las Halliwell deben combatir un demonio que empieza a sembrar el pánico haciendo que los personajes de terror de las películas sean reales. Al liberar a los villanos del celuloide, el demonio, accidentalmente, hace que Billy, el héroe favorito de Phoebe, cobre vida en blanco y negro. Poco después, el demonio envía a un asesino experto en el manejo del hacha y a una muerta con un gran cuchillo contra las hermanas. Las Halliwell intentan eliminar a sus atacantes, pero sus poderes no funcionan hasta que finalmente a Phoebe y a Billy se les ocurre matarlos tal como mueren en sus películas, idea que resulta ser todo un éxito.

2x19.- Ex Libris

Dan irrumpe en la vida de Piper para informar a la joven que Leo está casado. Mientras tanto, Phoebe intenta ayudar a Charlene, el fantasma de una estudiante que fue asesinada por un demonio llamado Libris para evitar la publicación de la tesis de la joven en la que demostraba la existencia del mal. Charlene ayuda a las hermanas Halliwell a eliminar a Libris antes de que éste pueda atacar a Phoebe, pero al hacerlo queda imposibilitada para cruzar al otro lado hasta que Prue capture a un asesino.

2x20.- Mono Astral

El médico que atendió a Piper durante su enfermedad intenta descubrir la razón de su milagrosa recuperación. El doctor adquiere accidentalmente los poderes de las Halliwell mediante una inyección con la sangre de las tres hermanas. A partir de entonces, el médico empieza a usar los 'dones' de las Halliwell para salvar la vida de su hermana enferma, a costa de delincuentes libres. Piper y Phoebe intentan poner fin al plan del doctor. Prue, por su parte, recibe el encargo de fotografiar a un atractivo actor y acaba siendo perseguida por todos los diarios sensacionalistas de la ciudad.

2x21.- Apocalipsis, no

Las hermanas combaten a cuatro malvados y, por una extraña razón, uno de ellos y Prue son enviados a otra dimensión. Al intentar investigar lo sucedido, Piper, Phoebe y Leo descubren que el maléfico ente atrapado con ella es el cuarto jinete del Apocalipsis, cuyo destino es provocar el fin del mundo. Ante la consternación de Leo, los tres jinetes restantes ofrecen su ayuda a las dos hermanas para liberar conjuntamente a Prue y su compañero. Tras estudiar esta opción, las Halliwell rechazan el pacto, ya que la liberación de Prue conllevaría el fin del universo.

2x22.- Cuidado con lo que deseas

Un genio concede un deseo a cada hermana, tras haberlo acordado con el Consejo Infernal para ganar su libertad. Prue se convierte en una joven rebelde de 17 años que aún no ha desarrollado su 'don', Phoebe consigue un nuevo poder que le permite volar y Piper ve cómo Dan se transforma en un hombre viejo a punto de morir. La aventura acaba en tragedia cuando Prue muere en manos de Dragón, un hechicero cómplice del genio. Los poderes de Leo no logran revivir a la joven, por lo que el genio les sugiere que le envíen de regreso a su botella para poder así salvar a Prue y devolver las cosas a la normalidad. Como no se produce ningún cambio, Phoebe decide frotar la botella para liberar nuevamente al genio, a quien pide que Prue vuelva a la vida.