1x01.- Algo extraño se aproxima
Prue y Piper Halliwell, dos hermanas, viven en una casa que ha pertenecido a su familia generaciones atrás. Phoebe, la tercera hermana, que decidió ir New York, regresa sin casa y sin empleo. Pese a tener discrepancias con Prue, la hermana mayor, se instala en la casa. Algo extraño ocurre cuando Phoebe está frente a la tabla Ouija, en la que se empieza a mover el puntero sólo indicando la palabra: Ático. El ático de la casa, no se había abierto hasta entonces, y Phoebe decide subir. En él descubre un libro, El Libro De Las Sombras, y lee un conjuro activando los poderes de sus hermanas y el suyo propio. A partir de entonces, Phoebe desarrolla el poder de la premonición, Piper el de paralizar objetos y personas, menos a brujas buenas, y Prue el de mover objetos con la mente. Mientras las hermanas Halliwell empiezan a descubrir sus poderes, Prue se encuentra con un ex-novio suyo con el que mantuvo una importante relación hace muchos años atrás. Se trata de Andy Trudeau, un inspector de policía que investiga los asesinatos de practicantes de Wicca. Jeremy, el actual novio de Piper, la intenta asesinar, puesto que es un hechicero que había esperado a que ella y sus hermanas recibieran sus poderes. Piper escapa utilizando su poder de paralizar y junto a sus hermanas, lo vencen utilizando lo que es su arma más fuerte, El Poder De Tres.
1x02.- Te tengo bajo la piel
Las hermanas Halliwell, se proponen controlar sus poderes, pero Phoebe no puede evitar tener una visión de un chico, que inicialmente se llama Stephan, un fotógrafo que propone hacerle unas fotos a Phoebe, que acepta. Andy y Prue se acuestan, de lo que se arrepiente Prue, a su vez esta consigue un trabajo en una casa de subastas, la Casa De Subastas Bucklam. Piper está preocupada porque piensa que ser una bruja la convierte en un ser malo, pero descubre que no al poder pasar sin que la ocurra nada a la Iglesia. Phoebe acude a su cita con Stephan, de quien tiene una premonición mala, pero no puede escapar de él, que en verdad es Javna, un demonio que roba la juventud a chicas jóvenes para mantener la suya. Al final, Piper y Prue acuden en su ayuda.
1x03.- Gracias por no cambiar
Cuando las hermanas Halliwell apenas han descubierto sus nuevos poderes, su padre aparece en sus vidas. Piper y Phoebe nunca pudieron llegar a conocer a su padre, pero Prue recuerda muy bien todo, en especial que las abandonó. Aparecen unos individuos con la apariencia de unos jóvenes de 20 años, pero cuando nadie está mirando se convierten en perros agresivos, el novio de Prue o en el padre de las Halliwell, todos con el propósito de robar el Libro De Las Sombras. Después de arreglar algunos problemas familiares, las hermanas unen sus poderes para eliminar a sus extraños vecinos. Pero antes de que puedan decir Feliz día, papá, Víctor ha desaparecido totalmente de sus vidas dejando un video en vez de su presencia.
1x04.- Cita con el hombre muerto
Prue no desea celebrar su cumpleaños, mientras que Phoebe consigue un empleo en un hotel para poder comprar a su hermana un regalo decente. Prue se deprime cuando encuentra a Andy en el restaurante con su ex esposa, mujer de la que su ex novio nunca le había hablado. Piper inicia su amistad con un Mark, un fantasma que fue asesinado en el pasado por un mafioso para fingir su muerte. Las hermanas logran salvar el alma de Mark, pero Piper acaba enamorándose de él. Consciente de que cualquiera de sus cumpleaños puede ser el último, Prue acepta con alegría la fiesta sorpresa y la presencia de Andy.
1x05.- Hechizo ideal
Muy ocupada con su nuevo trabajo, Prue encuentra sus bellos sueños interrumpidos por extrañas visiones en las cuales ella es secuestrada por un hombre apuesto, capaz de acosar a otros en sus sueños, ya ha triunfado al matar mujeres mientras dormían. Phoebe conjura un hechizo para atraer hombres, pero se vuelve muy fuerte, y provoca que Piper y Phoebe no puedan escapar de sus innumerables admiradores. Después de aprender la lección, las hermanas acaban con su magia y se interesan en Prue, quien entro en estado de coma después de que el demonio intentase tirarla desde un rascacielos, con un peligro añadido, ya que los poderes de Prue parecen no funcionar en sus sueños. Pero con sus hermanas junto a ella en el hospital, reúne la fuerza suficiente para matar al demonio en el sueño, tal como él había hecho con sus víctimas anteriores.
1x06.- La boda desde el infierno
Una mujer rica prepara la boda de su hijo, cuando un demonio aparece para ocupar el lugar de la novia, debido a un pacto que hizo en el pasado dicha la madre del novio. Piper es contratada para proveer la comida de la boda después de que su ex jefe viaje a Francia, así que esta pide ayuda a Phoebe, quien cree que Piper está embarazada de Jeremy. Un sacerdote intenta acabar con la vida del demonio que se hace pasar por la novia, muriendo en el intento. Andy busca la ayuda de Prue para identificar un arma de la escena del crimen. Las hermanas ayudan a la verdadera novia a ocupar el lugar que le corresponde y a matar al demonio gracias al arma que Andy enseñó a Prue.
1x07.- La cuarta hermana
Una joven llamada Aviva, es utilizada por una malvada hechicera, que se llama Kali, que quiere robar los poderes de las hermanas Halliwell. Piper y Phoebe compiten por la atención de Leo, un joven quien realiza algunas tareas de mantenimiento en la casa. Andy se harta de que Prue cancele numerosos encuentros románticos y no ofrezca ninguna explicación. A pesar de que Phoebe esta casi seducida por los poderes malignos, Prue y Piper logran recuperarla y terminar con Kali.
1x08.- La verdad a veces duele
Phoebe tiene una visión en la que una joven es asesinada por un hechicero del futuro e intenta prevenirlo. Prue realiza un hechizo de la verdad para averiguar cómo reaccionaría Andy si supiera que ella es una bruja, pero el hechizo afecta a Piper y Phoebe también. Piper se entera de lo que siente Leo por ella y se enfrenta a su jefe cuando la dice por qué la hace trabajar demasiado.
1x09.- El retorno de la bruja
En el siglo 17, Melinda Warren, ancestro de las hermanas, maldice a un hechicero capaz de copiar los poderes de las brujas y lo destina a pasar la eternidad en un medallón por robar sus poderes y traicionar su amor, Melinda muere a causa de ello en la hoguera. Trescientos años después, Prue accidentalmente libera al hechicero quien está decidido a destruir a las hermanas y tomar sus poderes. Las Halliwell, sin saber qué hacer, convocan a Melinda para aprisionarlo nuevamente.
1x10.- Envidia Wicca
Rex intenta culpar a Prue por robar una diadema manipulando a las hermanas -y a la policía- con un proceso por el cual implanta pensamientos subliminales en sus cabezas. Mientras, una ingenua Phoebe disfruta de la atención que Rex le proporciona. Cuando Prue es detenida, Piper y Phoebe deciden liberarla de la cárcel puesto que sin el poder de tres no podrán vencer a Rex. Rex al fin, consigue que las hermanas Halliwell hagan un hechizo sobre si mismas para quitarse los poderes, pero Leo, sube al ático y misteriosamente devuelve los poderes a las hermanas.
1x11.- Las hazañas de Clay
El ex novio de Phoebe la visita para reconciliarse con ella y para recabar más información sobre el robo de una urna egipcia maldita. Sin embargo, Prue tiene un grave problema que solventar: salvar de la bancarrota a la casa de subastas en la que trabaja. Mientras tanto Piper usa sus poderes para que una pareja se reencuentre.
1x12.- El Wendigo
Piper logra escapar del ataque de una criatura salvaje. Sin embargo, la bestia, que sólo ha arañado a la joven, resulta ser un wendigo, un monstruo que se esconde bajo una apariencia humana durante el día. Mientras ella se recupera de su herida, Andy se une a la investigación de una agente del FBI encargada del caso. Prue, por su parte, contrata a Phoebe para que la ayude en la casa de subastas, pero finalmente renuncia al cargo al verse constantemente atacada por diversas premoniciones.
1x13.- Del miedo a la eternidad
El viernes 13 de cada 1300 años aparece un demonio que convierte en realidad los miedos de las brujas y se alimenta de ellos. Phoebe y Prue se hayan en una tienda de ocultismo comprando unos colgares de la suerte, cuando a media noche, la vendedora les advierte que ese viernes 13 hay una concentración de energía negativa. Cuando estas salen de la tienda, firman un libro de visitas, y el demonio aparece y mata a la vendedora de lo que es su mayor temor, quedar enterrada en un terremoto viva. Después, Prue intenta prevenir a otra bruja, a la que encuentra muerta de miedo cuando llega a su lugar. Andy enlaza cabos y encuentra en todos ellos a Prue. Cuando va a hablar con ella, encuentra a Prue atemorizada en la ducha, puesto que su mayor temor es ahogarse. Phoebe encuentra un trabajo, en el que la dueña le pide que engañe a su marido, y Phoebe no sabe que hacer. Phoebe recibe una llamada para ir a visitar una casa, cuando es capturada por el demonio, y descubre que su mayor temor es que muera una de sus hermanas. El demonio llama a Prue y la engaña para que vaya donde está Phoebe. Esta cuando llega es empujada a la piscina por el demonio, pero Prue consigue salir a salvo, salvándose a si misma y a su hermana. Mientras Piper es rechazada por un chico, por dejarse guiar por las supervisiones.
1x14.- Secretos y muchachos
Cuando Prue recibe un críptico pedido de ayuda, ella y Phoebe se lanzan a la acción para salvar a Max, un niño de 13 años que ha sido raptado por malhechores que saben de sus poderes y que piensan usarlo para realizar un robo. Mientras, Piper se distrae de su trabajo por la inesperada llegada de Leo, pero cuando Phoebe accidentalmente se da cuenta de la verdadera razón de su regreso, le ruega que no le diga a Piper una sorprendente verdad.
1x15.- ¿Hay un Woogy en la casa?
Phoebe tiene mucho miedo del 'Woongyman' que hay en el sótano, una fuente de entretenimiento para Prue y Piper, antes de que un terremoto provoque la salida de un demonio de la sombra que convierte a Phoebe hacia su lado oscuro y contra su propia familia.
1x16.- En todo caso... ¿Cuál Prue es?
Al tener Phoebe una premonición de Prue siendo apuñalada, Prue toma la decisión de aumentar su fuerza con un encantamiento del libro. Al recitarlo, en vez de triplicar sus fuerzas, Prue queda triplicada. Así, las tres Prue, cada una con un lado de su personalidad muy acentuado, se dedican a ayudarla a vencer a Gabriel, reencarnación del Señor de la Guerra. Mientras, Piper y Phoebe intentan hacer comprender a Prue que debe tratarlas como hermanas que la pueden ayudar, y no como hijas a las cuales proteger.
1x17.- Ese episodio de los 70's
Para protegerse de Nick, un ingenioso hechicero inmune a sus poderes, las hermanas Halliwell viajan a década de los 70, donde deben encontrar a su madre y pedirle que no bendiga el anillo que garantizará la inmunidad a dicho mago. La situación se complica cuando las hermanas descubren que sus poderes no les pertenecen por completo.
1x18.- Cuando los brujos malos se vuelven buenos
Prue conoce a un joven que lucha contra su destino para evitar convertirse en demonio. Phoebe intenta que Piper conozca mejor a uno de sus amigos. Pronto, las hermanas descubren que el triángulo de los 'Encantados malvados' está a punto de formarse y que el joven al que Prue está ayudando es uno de los miembros de dicho grupo.
1x19.- Fuera de vista
Un niño es raptado por un demonio y Prue, al intentar ayudar al pequeño, descubre que puede manejar su poder con las manos. Sorprendida, la joven se descuida y la criatura demoníaca logra huir. Sin embargo, los verdaderos problemas empiezan cuando un reportero amarillista sorprende a Prue usando su poder y tiende diversas trampas a las hermanas Halliwell para que le revelen sus poderes.
1x20.- El poder de dos
En una visita a la prisión de Alcatraz, Phoebe ve al fantasma de un asesino en serie escapando de la isla para vengarse de los responsables de su ejecución. Phoebe y Prue deben ingeniárselas para detenerlo antes que mate de nuevo sin contar con la ayuda de Piper.
1x21.- El amor duele
Piper se entera de la verdad acerca de Leo, cuando él regresa para pedir a las hermanas Halliwell ayuda en contra de un demonio. Leo es gravemente herido y Piper invoca un conjuro para intercambiar su poder de sanación por el suyo de fuga de tiempo y así salvarlo. Sin embargo, el encantamiento intercambia también los poderes de Prue y Phoebe dejando a las hermanas casi indefensas ante el hechicero que atacó a Leo.
1x22.- Déja vu otra vez
Prue, Piper y Phoebe se enfrentan a Tempus, un malvado mago que logra encerrarlas en un circuito de tiempo que hace que vivan continuamente el mismo día. Sin embargo, Phoebe avisa de la situación a través de diversos deja vu y en la batalla final, Andy sacrifica su vida para salvar la de Prue.
